行业理性下的冷与热

物有两极，事有两面。感知大兴，亦有衰情。在与交通感知企业大佬们谈及交通感知发展前景时，大佬们纷纷表示看好未来的发展，但也说明了技术升级和产品研发方面存在着诸多困难。彼时的笔者才清晰地认识到，可以在交通圈里掀起巨浪的感知企业在逐浪的过程中，遇礁的情况比任何人想象的都多。

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盲目与理性，机遇与挑战

感知需求的激增，感知市场规模持续扩张，各方资金不断流入，在近几年催生出一批又一批新生代感知企业，一时间感知圈子胀大了数倍，包括盲目跟随政策和资金进入的企业或个人都有一定的收获。行业盲目发展后，终究还是要回归到理性的道路上去。

身处发展前沿的感知企业敏锐地感受到了行业风向改变的细微变化，行业理性的回归将是新一轮的发展机遇，他们认为未来的两到三年，将会是交通感知，特别是感知雷达发展的关键时刻。以激光雷达的发展情况为例。随着车路协同、自动驾驶的发展，车路两端对激光雷达的需求迅速增加，尤其是自动驾驶技术在近几年的突飞猛进，高性能的车端激光雷达成为了大多数自动驾驶车辆企业首要的感知设备选择，在雷达企业和汽车企业的共同推动下，车端激光雷达的量产前装已经提上日程。据赛文交通网了解，预计今年下半年或明年，将会集中涌现一批前装激光雷达的车辆，一直阻碍高性能激光雷达大规模布设的成本问题，也将会得到有效的缓解。根据赛文市场调研，当激光雷达的出货量达到十万台/年时，车端激光雷达的价格将可能降到1000美金左右的量级。相较于当前激光雷达动辄几万或数十万人民币的成交单价，1000美金量级的激光雷达已经可以让绝大多数的汽车企业动心。此外，考虑到市场波动变化，以及产品大规模布设初期，相关企业对市场份额的抢占碰撞从而引发不可回避的“价格战”，也将导致激光雷达成交价的进一步降低，激光雷达在车端的量产前装趋势和规模将再进一步扩大。随着行业发展回归理性，感知进入新的发展阶段。

明确的市场需求将会引导行业优质内容流向更具优势的前端企业。感知产品“价格战”的出现，也可以说是行业理性的表现，因为优胜劣汰是不可动摇的发展规律，行业和市场会选择更符合需求的优秀产品。前端感知企业可以依据其自身的原始资金积累、产品竞争力、应用方案能力和品牌影响力，吸引更多的社会风险投资和市场资金进入，同时依据强大的生产能力和更好的产品营销网络，在残酷的“价格战”中虽会受伤，但不至于伤筋动骨，从而在市场空间的竞争中更容易占据主动。

新生代感知企业的处境则相对被动。对新生代感知企业，特别是其中的小型企业来说，在行业快速发展前期，受政策影响，也容易得到紧随政策和市场而来的风险投资和市场项目投资资金，这些资金为企业改善技术和产品上的不足创造条件，让其与前端企业的差距尽量减小。面对残酷的“价格战”，大部分新生代感知企业自身的技术和产品，在短时间内难以跟上行业最新需求和前端企业的发展步伐，对外界资金的吸引力骤减。企业资金链相对薄弱，技术和产品相对落后，缺乏应用和建设经验，难以在多场景应用解决方案方向上发力，以及还未达到一定规模的产品销售网络等等因素，都让其难以支撑“价格战”带来的打击，在市场中的立足空间也将进一步被压缩。

部分新生代企业，开始尝试融入到前端企业的生态圈中，试图通过合作或依附的方式，拓展自身技术的水平和销售网络，减少和前端企业在市场中的竞争，保守发展。也有部分企业专精于某细分领域，可以在保留自身感知市场中份额的同时吸引到资金的流入，继续加大在该细分领域的投入和产出，增强自身的实力，并积极拓展发展方向，希望在这个关键的时期脱颖而出。未来的两到三年会有很多的企业死去，尤其是新生代企业中的小型企业，但也会有企业会坚持到雾散月出，成为新的月中荷。结果虽难以预计，却值得期待。

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感知融合的现实与未来

从赛文对交通感知企业的调研内容来看，近两年感知市场规模保持着比较高的增长态势，其中，以雷视融合为代表的感知融合成为了感知行业发展的热点。如果说当下车端感知热点是激光雷达的量产前装，那感知融合发展则是路端感知的发展重点。雷视融合是现在谈及交通感知发展如何也绕不开的热词。纵观2021上半年智能交通论坛与展会，异常活跃的感知企业大都没有离开雷视融合这个关键词，甚至有说法：”没有感知融合产品的企业已经处于行业发展和竞争潮流的边缘”。无融合不感知，无融合不雷视。尽管当前市面上处处是“雷视融合”的产品，却鲜有产品真正实现雷视融合。

雷达和视频作为交通信息采集处理的感知设备，所采集的信息内容以及处理方式各不相同，其背后的基础数据处理技术和算法技术也各不相同。基础技术研发的缺失，使得雷视融合看上去更像雷达和视频数据的堆叠，从而遗留了众多问题，比如雷达信息与视频信息的融合延时，两种设备信息采集不匹配，应该以哪种设备为基准，等等问题存在并难以解决。《交通感知大战：从「盲目」到「清醒」》一文中就有企业大佬发表了自己的看法：“如果没有标准答案，谁能确定对方的是对的（或错的）?系统对数据出错的容忍度如何，对丢失真值的容忍度又如何？如果仅在末端数据层做简单分组处理，那恐怕还不能称为‘融合’，或可称为‘雷视配合’。‘雷视配合’功能雷达测速仪先前就已实现了。雷达从业者与图像处理从业者数量的悬殊差异，注定了‘雷视融合’之路并不平坦。”这些问题的存留，使得雷视融合徒有其表，难以真正的获取业主用户的信任与认可。

当下已有企业开始将更多的精力放在雷视融合基础技术和基础算法的研发提升上，试图早日迈出雷视融合的下一步。但也有部分声音认为，当前的交通感知需求不一定需要感知融合。在一些具体交通场景下，比如交通流量采集、信号控制等方面，单个感知设备完全可以胜任，应该将精力放在提升单个感知设备的性能上，保证获得数据的稳定性和精准度。感知融合发展必定是未来感知行业发展的主要趋势，雷视融合的探索势在必行，其他的传感器融合也正在到来的路上。但当前具体交通场景下的问题依旧等待解决，单个感知设备的性能也有待提升。如何拿捏和取舍融合与单体的发展，还需要进行更加整体和深入的规划设计。

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传统与新兴，单一与多元

细看当前智慧交通项目建设内容，尤其是交通路口、交通路网的建设，雷达、视频两大感知设备的采购金额，几乎占据了整个项目建设资金的半壁江山，业主方面也毫不吝啬对新型感知设备的认可。雷达、AI视频等感知设备已然成为感知行业新兴的当家主角。交通雷达的兴起代表了以雷达为主的感知企业的愈发成熟；AI与视频结合，代表了互联网科技企业对智能交通行业的影响和应用愈加深入。大量资金的流入，以及市场对产品、对其发展前景的认可，使得以雷达、AI视频为代表的新兴感知产品的创新能力持续提升，从而让以雷达、AI视频等感知设备为主的新兴感知企业在市场话语权的竞争中占据主动。但谈起交通信息采集的稳定性和实用性，线圈、地磁等传统感知采集设备依旧占据优势。线圈、地磁等传统感知设备，性能稳定，造价相对低廉，在交通感知建设早期风靡一时。随着可以检测和监测更多交通信息、更广区域的产品逐渐成为市场的宠儿，线圈、地磁等传统的交通感知设备正在逐渐失去市场。尽管在智慧交通项目建设中的比重逐渐减少，却仍有不少的以地磁、线圈为主的传统感知企业在坚持，在与新型产品、新兴企业的竞争碰撞之中，寻求发展的新方向。

融合感知的发展，就是其寻求的发展方向之一。部分的传统感知企业尝试将地磁、线圈数据融入到雷达、视频的感知数据中去，补充雷达、视频在当前技术条件下难以兼顾的技术参数部分，比如路口车辆的停留时间等。拓展自身产业链条和加入合作生态平台/圈也是当下传统感知企业探寻的道路。一方面，通过吸纳培养雷达、AI视频等新兴感知技术研发人员，研发雷达、AI视频等新型感知设备，拓展自身的产业产品链条。另一方面，与新兴感知企业合作，通过建立或加入行业生态平台/圈的方式，加大两者之间的产品与技术交流，取长补短。传统感知企业借助新型感知企业在技术研发方面的优势，加快完成自身产业转型，新兴感知企业则是利用传统感知企业规模庞大的产品销售网络，下沉触达县市级业主用户，进一步拓展市场空间并提升产品影响力。如此看来，感知融合的发展，也将推动传统感知企业和新兴感知企业的合作。但对传统感知企业来说，在行业和市场中依旧被动。不论是保持自身优势尝试融合，亦或是走向合作促进转型，都是值得寻找机遇的方向，传统感知企业所希望的是告诉行业他们还在。

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核心产品的国产化进程

感知行业大热令人振奋的同时，有部分的行业人士注意到雷达产品出货交付的细微变化，似乎在某些集成项目中，雷达产品的交付时间有些缓慢。2020年新冠疫情席卷全球，为防止疫情的扩散，世界各地都采取了限制出现、居家办公等手段，尤以产品生产加工工厂受到影响最为严重，破产、倒闭的企业不计其数。从现在来看，除了国内已经基本消除疫情带来的影响，海外各地的疫情和防疫情况依旧不尽人意。雷达产品交付缓慢也基于上述因素。

国内大部分雷达厂商和企业在雷达的生产和研发过程中，雷达核心模块依赖国外进口，而海外的疫情情况致使雷达核心模块的产出供给不足，无法满足国内企业需求，使得在雷达成品的生产产出上受到影响。同时国家无线电管理委员会发布了对汽车雷达频率范围为77GHz至79GHz的征求意见稿，促使交通雷达产品向着79GHz至81GHz频段过渡，而海外交通雷达核心模组当前以77GHz为主进行生产，将不再满足国内标准的需求。于是雷达的国产化进程也在近两年来备受关注。在政策层面，国家给予了有力的政策支持和资金支持。通过设立重大专项研究课题并给予财政优惠政策等方式，提高雷达感知企业在雷达研发上的积极性，带动在雷达材料、核心部件、软件系统和整机产品等方面的建设，促进国产雷达自主化生产线的建设。

在需求应用层面，随着海外雷达核心模组的产出和标准，逐渐不能满足国内的发展需求，加之国内数字交通建设进程加快，雷达核心模组市场需求迅速增加，急需寻求可代替的产品。需求带动研发资金迅速转向国内雷达研发生产厂商，并试图推进国产化雷达的建设进程。在技术层面，随着互联网科技巨头不断深入交通行业，以及对交通行业投资力度的逐渐加大，在保证软件系统国产自主化建设的同时，也加快推动了在雷达的基础算法、算力等基础技术升级，并促进了雷达技术的新一轮技术改革。在各方的推动下，国产交通雷达厂商加快了雷达核心模块的国产化。据赛文了解，预计在2021年年底，感知市场上将会出现一批国产化雷达产品。这些产品是否符合市场的真正需求，也有待进一步的考证。

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结语

兴与衰是发展的常态。

尽管——前端企业依旧会矗立在时代浪潮的顶端，而有的企业会消失在浪花中；

尽管——多元感知发展路线已经确定势不可挡，而雷视融合却依旧在摸索；

尽管——新兴感知企业在竞争中占据优势，而传统感知企业处于被动；

尽管——核心技术和产品仍掌握在他人手中，而国产化道路仍然艰难；

但是——会有企业在经历过时代风雨变化后，成为新的前端大佬；

会有更多的技术人员和企业不辞辛苦，实现真正的多元感知融合；

会有传统感知企业在一轮又一轮的碰撞之中，告诉行业谁才是真正的胜者；

会有高质量、高性能、低成本的国产化核心产品，支撑行业的未来发展。

这样的感知行业，值得大家的期待和关注。诚然，感知行业的兴与衰不止于此，值得探究的地方仍有很多。赛文交通网也将持续关注交通感知行业的发展与动态。

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